La conversación entra en el expediente, no en el móvil de un comercial
Tus clientes te escriben por donde quieren. Con la cuenta de WhatsApp Business de tu marca conectada, cada mensaje —de WhatsApp, Instagram o Messenger— cae en la oportunidad del cliente, con su historial y su documentación al lado.
Qué se conecta, exactamente
Meta ofrece a las empresas tres canales de mensajería bajo una misma cuenta de negocio: la WhatsApp Business Platform (la versión para empresas con volumen, distinta de la app WhatsApp Business del móvil), la mensajería de Instagram y Facebook Messenger. LeadEnergIA se conecta a los tres con la cuenta de tu marca: el número de WhatsApp es tuyo, el perfil es tuyo y el coste por conversación lo paga tu cuenta a Meta.
Qué pasa cuando un cliente escribe
El mensaje llega a la plataforma y se busca al cliente por su número o su perfil. Si existe, entra en su oportunidad; si no, crea un lead con el canal de entrada marcado.
Alguien contesta: una persona, o la IA según el nivel que tú hayas elegido (más abajo). La respuesta sale por el mismo canal por el que entró.
Todo queda en el expediente. El comercial que coja la oportunidad mañana ve la conversación entera, no una captura de pantalla reenviada.
Comparador por WhatsApp: manda la factura, recibe la oferta
El cliente manda una foto o el PDF de su factura al WhatsApp de tu marca. La plataforma la lee con IA, la compara con tus tarifas y le devuelve la oferta con el ahorro en la misma conversación, con un enlace para verla entera y decir que quiere contratar. Como es el cliente quien escribe, la respuesta va dentro de la ventana de 24 horas.
La oportunidad se crea sola, con el canal de entrada y el consentimiento registrados, y el comercial que la coge se la encuentra con la propuesta ya hecha. Los números no los pone la IA: salen del comparador, los mismos que verías en el CRM. Y es una respuesta del comparador, no una conversación con la IA: se activa aparte y funciona con cualquiera de los tres niveles de abajo.
La regla de las 24 horas
Es la condición que impone Meta y conviene entenderla antes de conectar nada. Desde el último mensaje del cliente se abre una ventana de 24 horas en la que puedes responder libremente. Fuera de esa ventana, solo puedes enviar plantillas aprobadas previamente por Meta, y las plantillas comerciales tienen su propio precio y su propia revisión.
Consecuencia práctica: la secuencia de seguimiento se queda en el correo —los diecisiete correos con su condición, que paran cuando el cliente contesta—, y WhatsApp es para hablar. No forzamos WhatsApp para lo que no está hecho, porque Meta cierra cuentas por eso.
Conectar no es delegar: los tres niveles
Que un canal conecte WhatsApp no significa que haya aceptado que una IA hable con sus clientes. Son dos decisiones distintas y se eligen por tarea, no de golpe.
| Nivel | Qué hace la IA | Para quién |
|---|---|---|
| 0 · Solo tubería | Nada. La conversación entra en el expediente y contesta una persona. | Canales con poco volumen o que empiezan. |
| 1 · Redacta, tú envías | Propone la respuesta con el expediente delante; una persona la revisa y la manda. | El nivel por defecto al conectar. Quita el trabajo de escribir sin quitar el control de lo que se dice. |
| 2 · Responde sola | Contesta sin revisión, pero solo preguntas cuya respuesta ya está en el expediente. Fuera de ahí no improvisa: crea una tarea y lo dice. | Canales que ya han visto qué escribe el nivel 1. |
Lo que la IA ve y lo que no
La misma proyección que la API y el agente de voz: nombre y trato, idioma, la oferta y su ahorro descompuesto, la etapa, qué falta en el checklist. Margen, comisiones e IBAN no existen para ella, en ningún nivel. Y hay cosas que no se automatizan con integración o sin ella: mover una oportunidad de etapa, validar un documento, escribir la referencia del alta.
Qué necesitas tú
- Una cuenta de negocio en Meta verificada, con tu marca.
- Un número de teléfono para WhatsApp Business que no esté ya en uso en la app del móvil, o que migres.
- Las plantillas que quieras usar fuera de las 24 horas, aprobadas por Meta. Te damos las nuestras como punto de partida.
- Decidir el nivel para cada tarea. Empieza en 1.
FAQ
¿Puedo usar el WhatsApp que ya tengo en el móvil?
No directamente: la app WhatsApp Business del móvil y la WhatsApp Business Platform son productos distintos, y un número solo puede estar en uno de los dos. Lo habitual es dedicar un número a la plataforma o migrar el actual, con un proceso que Meta documenta.
¿Puedo mandar promociones por WhatsApp a mi cartera?
Solo con plantillas de marketing aprobadas por Meta, a clientes que hayan aceptado recibirlas, y pagando la tarifa que Meta fija para ese tipo de mensaje. Es una decisión de tu cuenta, no de la plataforma; nosotros no lanzamos campañas por WhatsApp desde el sistema.
¿Instagram y Facebook también entran en el expediente?
Sí. Los mensajes directos de Instagram y los de Messenger entran igual que WhatsApp, cada uno con su canal marcado, y se contestan desde el mismo sitio.